助贷管理系统（掌财银行助贷客户管理系统解决方案，助力助贷机构避免客户流失，提升助贷效率！）

上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-25 热度：39

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随着金融知识的普及，客户对贷款业务的认知逐渐被打开，贷款需求不断升温，助贷机构也将迎来更加广阔的发展空间，但是目前市面上绝大助贷机构业务管理都面临着众多痛点和挑战，如何避免客户流失，提升助贷效率？掌财银行助贷客户管理系统解决方案来帮您！

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作为助贷机构，您的业务管理是否正面临着如下痛点及挑战：1.人工统计业务数据不精确，导致管理效率降低2.业务管理难规范化运作

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5.市场需求多，资源错配和效率的低下导致长期得不到满足。6.不能获取有效的数据并进行技术分析，拓宽用户覆盖面，增强竞争力。7.人员流动频繁，经手人员过多，易造成销售数据丢失和客户流失现象。

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什么是掌财银行助贷客户管理系统？掌财银行助贷客户管理系统又称掌财CRM系统一款为助贷机构提供专业化的会员用户管理工具帮助助贷机构记录/更新客户信息，记录客户回访详情，实时掌握销售人员的跟单进度及了解客户的贷款意愿，深入挖掘客户信息，自定义设计贷款产品，快速有效地筛选出潜在客户，匹配合适的贷款产品，自动核算贷款详情，提升工作效率，加快业绩增长，为客户打造更加优质的服务与体验。

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助贷机构如何利用掌财CRM系统避免客户资源流失？1、建立客户信息数据库：无论是展业获得的客户，还是通过后台询问获得的客户，只要将这些客户信息全部录入到掌财CRM系统，助贷机构即可逐渐建立一套完整的客户信息数据库，方便随时查询或使用这些客户数据。

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2、实时更新客户信息：掌财CRM系统帮助助贷机构实时更新客户信息，记录客户对在售前的产品询问、在售中的反复沟通和在售后的服务回访等详情，将销售人员与客户沟通、接触过程中的所有数据都汇集在一起，便于助贷机构实时掌握销售人员的跟单进度和了解客户的贷款意愿，无需请第三方机构调研，有效避免客户数据被泄露。

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3、数据跟踪查询：有了掌财CRM系统的助力，助贷机构也能通过大数据的方式清楚掌握每个销售人员的跟单情况销售人员对客户的每一笔操作都能做到有迹可查，每一个客户有哪些销售人员经手过，做了哪些操作都有记录4、大数据分析：通过大数据分析客户信息，让助贷机构清楚了解每个客户的贷款意愿，将贷款意愿不强烈的客户进行“共享”，让沟通能力强的销售人员持续跟进，避免潜在客户流失。

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销售人员的跟单思路，并提供跟单方向等指导意见5、自定义设计贷款详情：助贷机构可通过对客户数据的分析，结合客户的贷款意愿，自定义设计贷款产品推送客户，帮助助贷机构提升客户价值。

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最高贷款额、最低贷款额、贷款总数、贷款笔数全时间段自动核算并生成统计图表，无需人工反复核算，更加高效便捷